报道:沙特拟委任高盛、花旗等负责沙特阿美股票发行,或募资200亿美元

发布日期:2024-02-19 06:24    点击次数:65

周四,据知情人士称,沙特准备聘请包括花旗、高盛和汇丰在内的银行,负责沙特阿美的股票二次发行。沙特当局还在与其他银行谈判,旨在为沙特阿美的上市组建顾问团队,顾问阵容仍可能会有变。

沙特阿美当前的市值约为2万亿美元。本次筹资规模料约为200亿美元,有望成为近年来最大规模的发行之一。相关交易可能会在未来几周内进行。不过,最终的发行时间以及沙特政府将出售的股票数量还没有最后敲定。发行也有可能推迟。

沙特阿美、花旗、高盛、汇丰均拒绝就上述消息置评。

沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼正在推进雄心勃勃的计划,以多样化沙特经济,但这令沙特政府面临财政赤字,因此重启沙特阿美股份出售,以支持国家经济转型。

一些华尔街银行也参与了沙特阿美2019年的IPO。沙特阿美在2019年底的IPO,筹集了256亿美元,规模为全球最大IPO,后来又出售了更多股票,将筹集的资金提高到了294亿美元。不过以全球标准来看,华尔街银行从这笔IPO中获得的收入颇为微薄。他们现在继续推进后续发行,因为这有助于帮他们在沙特获得其他业务。

新的沙特阿美股票的发行具有一定的挑战性。因为沙特政府的估值预期相比同行来说要高,阿美石油的市盈率高于壳牌、BP、埃克森美孚等,这会令许多国际公司望而却步,哪怕是沙特阿美引入了新机制来提高股息,以吸引更多投资者和改善流动性。这种情况下,这笔IPO将更多依赖于当地的散户投资者和富有的家族办公室。

沙特政府直接拥有沙特阿美约90%的股份,另有8%由PIF基金持有。该基金由萨勒曼王储担任主席,是去年全球支出最大的主权财富基金。许多世界顶级资产管理公司已经投资于阿美石油,部分原因是阿美在沙特股票指数中的权重。

几周前,沙特意外大转向,撤销沙特阿美的扩产计划。沙特阿美发布公告称,收到沙特能源部指示,要将其最大可持续产能(MSC)保持在1200万桶/日,不再继续扩大到1300万桶/日。

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